指定业务员跟进某位顾客和处理该顾客的所有订单。
 

二、 安装权限与方法

1. 应用版本权限

截止2025.9.4，仅私域运营版（高级版）和批发版（专业版）支持安装使用。

 

2. 安装方法

通过后台应用——应用商店——其他类型下授权安装即可使用

 

三、 业务员应用功能

1. 业务员列表

展示网站所有业务员信息

（1） 添加业务员

点击“添加”按钮，侧边弹窗可将网站现有普通管理员添加为业务员，若无普通管理员，则需先添加普通管理员



 
若已有普通管理员，则可从现有普通管理员选择添加为业务员

 
或是在创建/编辑普通管理员权限时，勾选应用-业务员权限，将该普通管理员添加为业务员

 

（2） 业务员列表字段

• 业务员：展示普通管理员名称

• 顾客数：展示该业务员负责跟进的顾客数量

• 业绩订单数：展示该业务员负责跟进的订单数量

• 业绩金额：展示该业务员负责跟进的订单总金额

• 专属链接：展示该业务员唯一的网站专属链接，点击“复制链接”，可复制该业务员专属链接到剪贴板

（3） 业务员列表操作

• 添加：即上述（1），侧边弹窗可将网站现有普通管理员添加为业务员

• 搜索框：支持根据业务员名称关键词搜索相关业务员

• 删除：点击弹窗二次确认”删除后不可恢复，继续吗？”，确认则删除所选业务员

• 排序：可通过顾客数、业绩订单数和业绩金额大小对业务员进行升降排序查看

• 查看：点击跳转该业务员详细页

2. 业务员详情

（1） 概览数据

• 业绩订单数：展示该业务员负责跟进的订单数量

• 业绩金额：展示该业务员负责跟进的订单总金额

（2） 订单概况列表字段

• 订单号：展示该笔订单唯一编号

• 顾客：展示购买的该笔订单的顾客姓名和邮箱号码

• 总销售额：展示该笔订单的总计金额

• 实际销售额：展示该笔订单的实际付款金额，由总销售额减去部分退款金额

• 付款状态：展示该笔订单的支付状态

• 发货状态：展示该笔订单的发货状态

• 付款时间：展示该笔订单的付款时间和支付方式

（3） 业务员详细页操作

• 时间筛选：支持根据日期范围查看业务员的业绩概况以及对应订单概况，日期范围可选：今天、昨天、过去7天、过去14天、本周、本月、上周、上月、自定义

• “算入业绩”开关按钮：默认开启，将订单实际销售额算入该业务员的业绩金额，关闭则不计算

• “详细”按钮：点击新窗口打开所选订单详细页

3. 订单列表

展示网站所有订单信息

（1） 订单列表字段

• 业务员：展示该笔订单所负责跟进的业务员名称

• 订单号：展示该笔订单唯一编号

• 顾客：展示购买的该笔订单的顾客姓名和邮箱号码

• 订单总额：展示该笔订单的总计金额

• 订单状态：展示该笔订单的订单状态

• 付款状态：展示该笔订单的支付状态

• 发货状态：展示该笔订单的发货状态

• 创建时间：展示该笔订单的创建时间

（2） 订单列表操作

• 搜索框：支持根据业务员名称、订单号、顾客邮箱、顾客姓名等关键词搜索相关订单

• 时间筛选：支持根据日期范围查看对应订单信息，日期范围可选：今天、昨天、过去7天、过去14天、本周、本月、上周、上月、自定义

• 筛选：支持根据指定业务员、订单状态、付款状态、发货状态、发货状态和付款方式筛选订单信息

• “查看”按钮：点击新窗口打开所选订单详细页

• “分配”按钮：点击侧边弹窗，可将所选订单的顾客及其所有订单都将分配给指定业务员负责跟进

• 批量勾选分配：点击侧边弹窗，可批量将所选订单的顾客及其所有订单都将分配给指定业务员负责跟进

4. 顾客列表

展示网站除屏蔽的和手动审核拒绝以外的所有顾客信息

（1） 顾客列表字段

• 业务员：展示该顾客所负责跟进的业务员名称

• 顾客姓名：展示该顾客的姓名

• 邮箱：展示该顾客的邮箱号码

• 购买次数：展示该顾客购买的已完成订单次数

• 累计金额：展示该顾客购买的已完成订单金额（剔除退款金额）

（2） 订单顾客操作

• 搜索框：支持根据业务员名称、顾客姓名、顾客邮箱等关键词搜索相关订单

• 时间筛选：支持根据日期范围查看对应订单信息，日期范围可选：今天、昨天、过去7天、过去14天、本周、本月、上周、上月、自定义

• “分配”按钮：点击侧边弹窗，可将所选顾客及其所有订单都将分配给指定业务员负责跟进

• 批量勾选分配：点击侧边弹窗，可批量将所选顾客及其所有订单都将分配给指定业务员负责跟进

四、 后台关联功能

1. 后台订单

（1） 订单管理列表

• 展示“业务员”字段，标记每个订单所负责跟进的业务员

• 支持勾选指定、批量订单的顾客及其所有订单都将分配给指定业务员负责跟进

• 支持导出订单所负责跟进的“业务员”字段

（2） 订单详情

• 支持通过“我的应用”——“业务员”，快捷设置订单的顾客及其所有订单都将分配给指定业务员负责跟进

2. 后台顾客

（1） 顾客列表

• 展示“业务员”字段，标记每个顾客所负责跟进的业务员

• 支持勾选指定、批量将所选顾客及其所有订单都将分配给指定业务员负责跟进

• 支持导出顾客所负责跟进的“业务员”字段

（2） 顾客详情

• 支持通过“我的应用”——“业务员”，快捷设置所选顾客及其所有订单都将分配给指定业务员负责跟进

五、 自动分配业务员

1. 前台专属链接分配

• 每个业务员有各自的专属链接，顾客通过专属链接访问注册会员或者下单之后，这个顾客会自动归属这个业务员

2. 后台业务员自主创建订单分配

• 业务员在后台创建订单之后，若该顾客未被分配指定业务员跟进，系统自动将该顾客分配给该业务员

• 普通管理员（不是业务员）在后台创建订单之后，系统不会将该顾客分配给该管理员，商家手动分配业务员

六、 管理权限

1. 超级管理员

（1） 业务员应用权限

• 超级管理员可以查看订单是谁负责的

• 超级管理员可以查看顾客是谁负责的

• 超级管理可以将订单分配给业务员

• 超级管理可以将顾客分配给业务员

• 超级管理员可以查看每个业务员的业绩（顾客数量，订单数量，订单金额）

（2） 消息提醒

• 超级管理员查看全部消息

2. 业务员

（1） 业务员应用权限

业务员（普通管理员）登录网站后台后

• 可在订单模块仅查看自己跟进的顾客订单，运单，订单消息

• 可在顾客模块仅查看自己跟进的顾客，站内信

（2） 消息提醒

• 业务员只能查看自己跟进顾客的消息，待付款订单，待发货订单，站内信，订单消息